Как распределить сотрудников по проектам?
Выберите тип приема обработки звонков - SIP, SIM LPTracker или мобильный номер телефона( указывается в поле Телефон)
Назначьте сотруднику права доступа к проекту,а также какие звонки и лиды он может принимать. Рассмотрим подробнее.
Настройка получения лидов/звонков/сделок
В следующем блоке настраивается прием сотрудником звонков и лидов различных типов.
В момент звонка или создания лида, система проверяет, кто из сотрудников должен принимать звонки/лиды соответствующего типа, и направляет вызов именно ему (либо нескольким сотрудникам).
Настройки приема звонков и лидов могут отличаться для разных проектов. В примере на скриншоте сотрудник принимает все типы звонков по проекту "Кухни" и при этом не принимает никакие звонки по проекту "Ремонт".
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.
Принимать онлайн звонки - прием звонков на онлайн номера;
Принимать оффлайн звонки - прием звонков на оффлайн номера; Подробнее о функции Call Tracking
Принимать звонки Callback - прием звонков, созданных виджетом обратного звонка;
Принимать лиды/сделки с сайта/API - прием лидов и сделок, созданных при заполнении Вашей формы на сайте; Подробнее о типах лидов
Принимать моментальные звонки - если включить этот пункт, при создании лида с сайта сотруднику сразу будет поступать звонок для соединения с клиентом, заполнившим форму на сайте;
Принимать захват посетителей - прием лидов, созданных виджетом Захват посетителей;
Принимать повторные звонки/лиды/сделки - если этот пункт включен, при повторном обращении клиента лиды будут привязываться на сотрудника, который является владельцем лида, созданного при первом обращении. Повторные звонки также будут сначала поступать на сотрудника, с которым клиент общался ранее. Только если этот сотрудник в момент звонка не работает, занят или не отвечает в течение 30 секунд, звонок будет переадресован по стратегии другим сотрудникам; Подробнее о настройках переадресации
Доступ к разделам
Как и прием лидов/звонков/сделок, доступ к разделам может быть настроен по-разному для различных проектов.
Исключением являются только некоторые разделы, которые являются общими для всех проектов: Баланс, Телефония, Сотрудники, Конструктор сайтов - доступ к этим разделам предоставляется для всех проектов и настраивается в Общих настройках сотрудника.
Настройка прав
В последнем блоке настраиваются права на удаление, импорт и экспорт данных, а также некоторые дополнительные возможности.
В случае с удалением, импортом и экспортом данных названия пунктов говорят сами за себя. Рассмотрим остальные настройки:
Может видеть новые лиды, если есть необработанные - необработанными считаются все лиды, в которых просрочена дата шага. Например, если у сотрудника есть 2 лида с датой шага на вчерашний день, сотрудник не увидит другие лиды, пока не обработает эти. Обработанными считаются лиды, в которых дата шага указано время не раньше текущего;
Может не указывать причину смены даты шага - чтобы сотрудники действительно обрабатывали лиды, а не просто откладывали их на завтра, при смене даты шага система требует указать для руководителя причину переноса даты. Сотрудники, у которых отмечен этот пункт, могут не указывать эту прчину;
Может видеть лиды/сделки/задачи других сотрудников - сотрудник с таким доступом сможет просматривать лиды/сделки/задачи своих коллег;
Может передавать лиды/сделки/задачи другим сотрудникам - этот доступ позволяет менять владельца лиды/сделки/задачи