Добавление полей

В конструкторе полей настраивается шаблон для работы с лидами и сделками.
В правой части конструктора отображаются поля, которые уже есть в шаблоне. Слева выводятся поля, которые можно добавить в шаблон, просто перетянув их вправо.
Внимание! При удалении блока, все данные, внесенные в соответствующее поле лида или сделки также будут безвозвратно удалены.

Блоки слева разделены на две части: уникальные и обычные.
Уникальные блоки - это системные поля, которые могут использоваться только в одном экземпляре.
Обычные блоки могут использоваться неограниченное количество раз.

Настройки полей

В каждом поле выбирается, где будет отображаться поле: в лидах или в сделках. По умолчанию, поля выводятся и в лидах, и в сделках.

Для блоков также можно указать дополнительные настройки:

  • Обязательное поле - отметив этот пункт, в лидах или сделках нельзя будет сохранить изменения, не заполнив это поле.
  • Описание поля - здесь указываются рекомендации по заполнению поля, которые будут отображаться в виде подсказок.

Уникальные блоки

Рассмотрим особенности каждого уникального поля в конструкторе:

  • Дата лида - дата создания лида
  • Дата сделки - дата создания сделки
  • Контакты - набор контактных данных: имя, номер телефона, email
  • Оплаты - поле для добавления оплат
  • Шаг воронки - поле для выбора этапа воронки продаж. Помимо самого шага, это поле включает выбора даты шага - даты, когда выбранный шаг должен быть выполнен. 
  • Владелец лида - в этом поле отображается сотрудник, к которому привязаны лид или сделка.
  • Тип захвата - в этом поле отображается, как был создан лид или сделка. Подробнее о типах захвата.
  • Источник - в поле отображается информация из статистики, по какому источнику был создан лид. Источник может быть изменен в карточке лида или сделки.
  • Затраты на лид и Затраты на сделку - поля для ввода расходов на лид (например, командировочные для менеджера) и на сделку (например, расходы на материалы). Как и в обычных числовых полях, значения суммируются и отображаются в нижней части таблицы лидов/сделок. Затраты также отображаются в статистике и воронке.
  • Захват посетителя - ссылка на профиль посетителя. Подробнее о виджете Захват посетителей.
  • Название лида/сделки - это поле позволяет задавать для лидов и сделок особое название. Может быть очень полезно для контактов с большим количеством лидов или сделок.
  • Карта - адрес клиента может быть сохранен не просто в виде текста, но и с удобным отображением местоположения на карте.
  • Комментарии - поле для комментариев. Отображается в правой части карточки лидов и сделок.

Обычные блоки

Особенности обычных полей в конструкторе:

  • Текст - стандартное поле для ввода текста. Особые настройки - Одна строка или Расширенная область. Расширенную область удобно использовать для полей с большим объемом текста.
  • Категория - в правой части страницы задаются готовые варианты значений для поля (например, исполнитель). Дополнительная настройка "Мультивыбор" позволяет выбирать несколько вариантов значений.
  • Выбор даты - поле для выбора даты и времени
  • Число - поле для ввода числовых значений (например, сумма заказа). В нижней части страницы отображается сумма данных по всем лидам или сделкам, выбранным в текущем фильтре.
  • Выполнено - поле позволяет наглядно отследить, насколько лиды или сделки близки к выполнению. Отображается в виде шкалы с процентами.
  • Файлы - поля для загрузки любых файлов. Место для хранения файлов не ограничено.

Фильтр лидов и сделок

Лиды и сделки могут быть отфильтрованы и отсортированы по любому из столбцов, созданных в конструкторе полей.
Все активные фильтры отображаются в строке Выбранные фильтры.

Это может быть как элементарный фильтр по дате создания лида, так и сложнейший фильтр с десятками условий. Таким образом Вы можете сегментировать лиды и сделки по множеству параметров.

  • Дата создания лида - выбор интервала, за который был создан лид*
  • Назначение платежа - выбор лидов с определенной категорией и назначением платежа
  • Оплата - фильтр по наличию хотя бы одной оплаты по лиду
  • Первый разговор - выбор контактов, у которых состоялся/не состоялся разговор с менеджером
  • Пропущенные звонки - выбор лидов, по которым имеются пропущенные необработанные вызовы
  • Шаг воронки - фильтрация по определенному шагу воронки
  • Дата шага - фильтрация по установленной дате шага
  • Дата создания сделки - выбор интервала, за который была создана сделка *
  • Активность - фильтрация лидов с последними изменениями за выбранный интервал
  • Владелец лида - фильтрация лидов, закрепленных за определенным
  • Приоритет - фильтр лидов согласно их приоритету (Обычный/Важный/Очень Важный)
  • Источник - выбор источника трафика
  • Страницы - выбор страницы сайта, на которую перешел посетитель
  • Пром.стат. - выбор различных источников, с которых один посетитель перешел на Ваш сайт. Например, если выбрать в этом пункте Яндекс и Google, отобразится информация о переходах от посетителей, которые посетили Ваш сайт с разных источников (в данном случае один посетитель переходил на сайт и из Яндекса, и из Google)
  • Геопозиция - выбор региона (страна, область, город)
  • Тип захвата -  выбор способа создания лида
  • Форма захвата на сайте - выбор форм, которые заполнялись посетителем при создании лида

*Фильтрация по кварталам работает по годовым кварталам (1-3, 4-6, 7-9 и 10-12 месяцы), а не последним 3 месяцам от текущего дня

Сортировка лидов и сделок

Нажав на заголовок любого столбца, можно отсортировать отображаемые лиды по соответствующему полю (прямой или обратный порядок).

Например, таким образом можно быстро отсортировать лиды по дате шага и посмотреть, какие лиды должны быть обработаны в первую очередь.

Отображение полей

Отображение информации в лидах и сделках можно настроить так, как Вам будет удобно.

В пункте Колонки можно временно скрыть ненужные столбцы.
Любую колонку можно закрепить, чтобы она оставалась неподвижной при перемотке в сторону.
Вы также можете задать для каждой колонки удобную ширину.

Настройка видов

По умолчанию в проектах имеется набор готовых фильтров, которые позволяют быстро найти лиды или сделки по интересующим Вас параметрам - Виды.

Как только Вы внесли каки-либо изменения в фильтре, сортировке или внешнем виде лидов/сделок, система автоматически предлагает сохранить изменения в текущем Виде или создать новый Вид.

При добавлении Вида нужно указать его название, а также можно выбрать цвет и тип Вида: групповой или частный.
Частные виды отображаются только для сотрудника, который его создал.
Групповые виды доступны для всех сотрудников, работающих с проектом.

Действия

Отфильтровав лиды или сделки, Вы можете выбрать часть из них или все, что попало под фильтр, с помощью галочек слева.

Справа появится список доступных действий.
Для всех выбранных лидов/сделок можно быстро сменить владельца или шаг воронки, а также отправить им email.
Все отмеченные лиды/сделки также можно быстро удалить.
Внимание! Данные по лидам и сделкам удаляются безвозвратно и не подлежат восстановлению.

Видео инструкция

Вы нашли ответ?