CRM

Инструкции по работе с лидами, сделками, контактами; задачи, календарь

Сергей avatar Александр Дитрих avatar Александр Ветров avatar +5
33 статьи в этой коллекции
Авторы: Сергей, Александр Дитрих и Александр Ветров, и ещё 5 других

Интеграция с marquiz.ru

Как настроить интеграцию в один клик с сервисом марквиз
Константин Марин avatar
Автор: Константин Марин
Обновлено на этой неделе

В детализации звонков вызов есть, а в лидах его нет

Не создался лид при звонке. Не удается найти лид, по которому был звонок. Есть звонок, но нет лида
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Обязательные поля в CRM

Настройка обязательных полей. Как запретить редактировать лид, если не заполнены обязательные поля
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Настройка выпадающего списка в CRM

выпадающий список, удалили выпадающий список
Руслан Сафиуллин avatar
Автор: Руслан Сафиуллин
Обновлено более недели назад

Добавление домена отправителя на Beget

beget, подключение своего домена, email рассылка
Александр Балабанов avatar
Автор: Александр Балабанов
Обновлено более недели назад

Как тестировать формы на сайте?

Не приходят заявки в CRM, не пришел лид в систему, как проверить заявки с сайта, Callback
Александр Ветров avatar
Автор: Александр Ветров
Обновлено более недели назад

Лиды

создание лидов, типы создания лидов, тип захвата
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Контакты

Создание, редактирование контактов, контактные данные клиента
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Сделки

создание сделок, оплата, добавление оплаты
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Контакты, лиды, сделки. Все о сущностях

что такое лид, контакт, сделка, объединение лидов
Сергей avatar
Автор: Сергей
Обновлено более недели назад

Задачи

создание задач, напоминания для сотрудников, метки в задачах, календарь
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Метки для задач

Метки в задачнике, добавить метку для задачи, фильтр по метке
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Конструктор полей. Настройка CRM

поля crm, шаблон лида, шаблон сделки, поля лидов, поля сделки, фильтр, сортировка, виды.
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Импорт

импорт лидов, импорт сделок, загрузка базы
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Экспорт

выгрузка в exсel, выгрузка базы, экспорт в эксель, выгрузить лиды, скачать базу лидов
Сергей avatar
Автор: Сергей
Обновлено более недели назад

E-mail рассылка

Как отправить e-mail нескольким клиентам, e-mail рассылка при смене шага
Сергей avatar
Автор: Сергей
Обновлено более недели назад

Домены отправителя

Настройка доменов, которые используются в качестве отправителя для email рассылок, добавить свой домен
Александр Дитрих avatar
Автор: Александр Дитрих
Обновлено более недели назад

Как использовать арендованный домен LPTracker для отправки писем?

Настройка доменов, которые используются в качестве отправителя для email рассылок, добавить арендованный домен LPTracker
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Оптимизация рабочего пространства в лидах/сделках/контактах

скрыть столбцы, показать столбцы, расширить столбцы, закрепление, настройка Видов
Сергей avatar
Автор: Сергей
Обновлено более недели назад

Скопировать лид

копирование лида из сделки
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как правильно провести оплату

создание сделки, шаг оплата, из лида в сделку
Сергей avatar
Автор: Сергей
Обновлено более недели назад

Необработанные лиды/сделки

цифра в разделе лиды, красное число раздел сделки, счетчик новых лидов
Данил Лапупин avatar
Автор: Данил Лапупин
Обновлено более недели назад

Перенос базы CRM из 1.0 в 2.0

как перенести заявки и клиентов в новую версию, импорт лидов и сделок из старой версии
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Фильтр лидов и сделок

Как сегментировать лиды и сделки?
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как быстро передать все нужные лиды/сделки другому сотруднику?

смена владельца лида, сделки
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как привязать задачу к лиду?

прикрепить задачу к лиду, сделке, создать напоминание
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как узнать, по какому источнику был создан лид?

как посмотреть utm-метки со звонка, источник лида
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Повторный лид

повторные лиды, заявки
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Назначение даты шага по лидам на одну и ту же дату

предупреждение "лид с такой датой шага уже есть", подтвердите дату, одна и та же дата действия по нескольким лидам
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как создать сделку из лида?

как перевести лид в сделку, первая оплата по лиду, проведение платежа
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как пользоваться функцией записи звонков

Где просмотреть разговоры с клиентом, в карточке лида, в детализации, все звонки с клиентом, прослушать и скачать запись разговора
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Подключение своего почтового домена для email-рассылки

Как подключить свою почту для отправки сообщений из системы?
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад

Как фильтровать задачи

задачник, метки, фильтрация по создателю, фильтр по дате, по ответственному за задачу
Никита avatar
Автор: Никита
Обновлено более недели назад