Для того, чтобы Вы и Ваши менеджеры максимально эффективно работали с базой лидов и сделок, в LPTracker продуманы расширенные настройки рабочего пространства.

Вы всегда можете настроить рабочее пространство индивидуально для каждого менеджера, исходя из его задач.

Отображение информации в лидах и сделках можно настроить так, как Вам будет удобно.

В пункте Колонки можно временно скрыть ненужные столбцы.
Любую колонку можно закрепить, чтобы она оставалась неподвижной при перемотке в сторону.
Вы также можете задать для каждой колонки удобную ширину.

Настройка видов

По умолчанию в проектах имеется набор готовых фильтров, которые позволяют быстро найти лиды или сделки по интересующим Вас параметрам - Виды.

Как только Вы внесли каки-либо изменения в фильтре, сортировке или внешнем виде лидов/сделок, система автоматически предлагает сохранить изменения в текущем Виде или создать новый Вид.

При добавлении Вида нужно указать его название, а также можно выбрать цвет и тип Вида: групповой или частный.

Обращаем Ваше внимание, что частные виды отображаются только для сотрудника, который его создал. Групповые виды доступны для всех сотрудников, работающих с проектом.

Вы нашли ответ?