Лиды и сделки могут быть отфильтрованы и отсортированы по любому из столбцов, созданных в конструкторе полей.
Все активные фильтры отображаются в строке Выбранные фильтры.

Это может быть как элементарный фильтр по дате создания лида, так и сложнейший фильтр с десятками условий. Таким образом Вы можете сегментировать лиды и сделки по множеству параметров.

Любой набор фильтров можно сохранить в вид, чтобы отслеживать количество лидов/сделок по этому комплексу фильтров и иметь возможность вернуться впоследствии к нему, Виды будут автоматически обновляться в зависимости от удовлетворяющих фильтрам элементов.

  • Дата создания лида - выбор интервала, за который был создан лид*
  • Назначение платежа - выбор лидов с определенной категорией и назначением платежа
  • Оплата - фильтр по наличию хотя бы одной оплаты по лиду
  • Первый разговор - выбор контактов, у которых состоялся/не состоялся разговор с менеджером
  • Пропущенные звонки - выбор лидов, по которым имеются пропущенные необработанные вызовы
  • Шаг воронки - фильтрация по определенному шагу воронки
  • Дата шага - фильтрация по установленной дате шага
  • Дата создания сделки - выбор интервала, за который была создана сделка *
  • Активность - фильтрация лидов с последними изменениями за выбранный интервал
  • Владелец лида - фильтрация лидов, закрепленных за определенным
  • Приоритет - фильтр лидов согласно их приоритету - Обычный/Важно/Очень Важно
  • Источник - выбор источника трафика
  • Страницы - выбор страницы сайта, на которую перешел посетитель
  • Пром.стат. - выбор различных источников, с которых один посетитель перешел на Ваш сайт. Например, если выбрать в этом пункте Яндекс и Google, отобразится информация о переходах от посетителей, которые посетили Ваш сайт с разных источников (в данном случае один посетитель переходил на сайт и из Яндекса, и из Google)
  • Геопозиция - выбор региона (страна, область, город)
  • Тип захвата -  выбор способа создания лида
  • Форма захвата на сайте - выбор форм, которые заполнялись посетителем при создании лида

*Фильтрация по кварталам работает по годовым кварталам (1-3, 4-6, 7-9 и 10-12 месяцы), а не последним 3 месяцам от текущего дня

Вы нашли ответ?