Создание задачи из лида/сделки

При заполнении поля Дата шага появляется кнопка Создать напоминание.

После нажатия на кнопку Создать напоминание открывается стандартная карточка создания задачи. 

Рассмотрим заполняемые поля:

  • Название задачи - просто укажите здесь заголовок для своей задачи.
  • Ответственные - здесь нужно выбрать сотрудника, который будет исполнителем задачи.
  • Дата и время сдачи - назначение срока, к которому задача должна быть выполнена.
  • Проект - здесь выбирается один из Ваших проектов, к которому будет относиться задача.
  • Добавить метку - добавление к задаче собственных меток. С их помощью можно помечать, например, степень важности задачи.
  • Добавить наблюдателя - здесь можно выбрать сотрудников, которые смогут отслеживать процесс выполнения задачи.
  • Напомнить мне - выбор времени напоминания о задаче: без напоминания, вовремя, за час, за день или за неделю.
  • Способ оповещения - здесь выбирается тип напоминаний о задаче: sms, email или всплывающее окно. Напоминания отправляются сотруднику, ответственному за выполнение задачи.
  • Информация о задаче - в этом поле указывается подробная информация о сути задачи - что именно нужно сделать.
  • Файл - поле позволяет прикрепить к задаче один или несколько файлов

После сохранения данную задачу-напоминание можно увидеть в списке задач

Вы нашли ответ?