Создание задачи из лида/сделки
При заполнении поля Дата шага появляется кнопка Создать напоминание.
После нажатия на кнопку Создать напоминание открывается стандартная карточка создания задачи.
Рассмотрим заполняемые поля:
- Название задачи - просто укажите здесь заголовок для своей задачи.
- Ответственные - здесь нужно выбрать сотрудника, который будет исполнителем задачи.
- Дата и время сдачи - назначение срока, к которому задача должна быть выполнена.
- Проект - здесь выбирается один из Ваших проектов, к которому будет относиться задача.
- Добавить метку - добавление к задаче собственных меток. С их помощью можно помечать, например, степень важности задачи.
- Добавить наблюдателя - здесь можно выбрать сотрудников, которые смогут отслеживать процесс выполнения задачи.
- Напомнить мне - выбор времени напоминания о задаче: без напоминания, вовремя, за час, за день или за неделю.
- Способ оповещения - здесь выбирается тип напоминаний о задаче: sms, email или всплывающее окно. Напоминания отправляются сотруднику, ответственному за выполнение задачи.
- Информация о задаче - в этом поле указывается подробная информация о сути задачи - что именно нужно сделать.
- Файл - поле позволяет прикрепить к задаче один или несколько файлов
После сохранения данную задачу-напоминание можно увидеть в списке задач
