При первом обращении клиента в системе автоматически создается новый контакт. Все его дальнейшие обращения привязываются к этому контакту. Таким образом, каждый контакт - это Ваш уникальный клиент, а с точки зрения системы, это набор уникальных контактных данных.
В проекте не может быть заведено несколько контактов и одинаковыми номерами или электронными ящиками.

Справа от каждого поля с контактными данными есть кнопка взаимодействия: позвонить, отправить смс, отправить email, связаться в skype или в другом мессенджере.

Один контакт может содержать данные нескольких связанных контактных лиц - например, представители одного юр. лица. Добавление дополнительных контактных лиц выполняется кнопкой Добавить контакт.
При этом у каждого контактного лица может быть несколько телефонных номеров или электронных ящиков (Добавить телефон, Добавить email или Добавить мессенджер).

Как уже было сказано ранее, повторные обращения от одного клиента привязываются к одному контакту.
Например, если один посетитель оставит на Вашем сайте заявку на обратный звонок дважды, к одному контакту будет привязано два лида.

Все сделки и задачи также привязаны к контакту.
Лиды и сделки не могут существовать отдельно от контакта, поэтому при удалении контакта они также удаляются. Задачи, привязанные к контакту, также удаляются вместе с ним.

Подробнее о разделе Лиды
Подробнее о разделе Сделки
Подробнее о разделе Задачи

Все звонки на номера, указанные в контакте, фиксируются в разделе История звонков.

Таким образом можно быстро найти и прослушать все разговоры с клиентом.
Если звонок не был принят, в правом верхнем углу появляется предупреждение о наличии пропущенных звонков. Рядом с иконкой трубки выводится количество контактов с пропущенными звонками. При нажатии на трубку выводится список этих контактов.

Лиды и сделки, относящиеся к контакту с пропущенным вызовом, выделяются в таблице красным цветом.
Вызов будет считаться пропущенным, пока не состоится соединение с номером из контакта. Т.е., лиды и сделки не будут выделяться красным цветом, если последний вызов в истории звонков контакта будет принят.
Контакт также может быть удален из списка пропущенных звонков вручную. Это можно сделать, нажав на крестик справа от номера в списке пропущенных звонков.

Видео инструкция

Вы нашли ответ?