В настройках CRM некоторые поля можно сделать обязательными для заполнения. Благодаря этому менеджеры не смогут внести изменения в лид, пока не заполнят обязательные поля. Чтобы поле стало обязательным в его параметрах нужно отметить пункт "Обязательное поле".

В некоторых случаях поле может быть обязательным не для всех лидов, а только при выставлении в лиде определенного шага воронки. Например, можно добавить текстовое поле "Причина отказа" и сделать его обязательным только для шага воронки "Отказ".
Для этого нужно дополнительно нажать на "Настройка обязательного поля"

И в открывшемся окне выбрать нужные шаги воронки.

В указанном примере поле "Причина отказа" не будет обязательным для заполнения, пока менеджер не попытается выставить в лиде шаг воронки "Отказ".

При попытке выбрать шаг воронки "Отказ" без указания причины менеджер увидит соответствующее предупреждение и изменения не будут сохранены

Проверка на заполнение обязательных полей выполняется при попытке отредактировать лид как из таблицы, так и из карточки лида.

Вы нашли ответ?