← Кейс #5. База отказников

Как настроить сотрудников, чтобы один из них принимал только новые лиды, а другой - повторные обращения?

Перейдите в Сотрудники, и откройте карточку первого сотрудника:
В блоке "Настройки Доступов" - "Настройка получения лидов/звонков/сделок" проставьте все галочки, кроме "Принимать повторные звонки/лиды/сделки". Сохраните изменения.

Также можно снять галочку напротив пункта "Может видеть лиды/сделки/задачи других сотрудников" в блоке "Настройки Доступов" - "Настройка прав", чтобы сотрудник видел только свои лиды.

Откройте карточку уже второго сотрудника и проделайте обратное действие - оставьте галочку в "Настройка получения лидов/звонков/сделок"  только напротив "Принимать повторные звонки/лиды/сделки". Сохраните изменения.

Теперь после разговора с клиентом Сотрудник #1 вносит необходимые коррективы в карточку лида и передает ее Сотруднику #2 для последующей обработки клиента.

Таким образом, первое касание с клиентом будет проходить через первого сотрудника, а повторные обращения будет обрабатывать только второй сотрудник.

Вы нашли ответ?